Comares verwenden
Einstieg
Comares verbindet Projekte, Verkauf, Einkauf, Warenbestand und Finanzen. Belege und Dokumente sind mit den zugehörigen Vorgängen verknüpft.
Melden Sie sich mit Ihrem freigeschalteten Konto an. Über das Comares-Logo öffnen Sie das Dashboard. Das Fragezeichen erklärt den jeweiligen Arbeitsbereich. Sichtbare Bereiche und Aktionen richten sich nach Ihren Rechten und der aktiven Firma.
Zusammenhängend arbeiten
Firma und Ansprechpartner bilden die Stammdaten. Ein Projekt kann Angebot, Auftrag, Einkauf, Lieferung, Rechnung und Dokumente verbinden. Zahlungen und Gutschriften werden der Rechnung zugeordnet; der offene Betrag zeigt den verbleibenden Ausgleich. Welche Schritte benötigt werden, hängt vom Vorgang ab.
In den Einstellungen bleiben Bereichsauswahl und Inhalt getrennt scrollbar. Persönliche Darstellung und Navigation gelten für Ihr Konto; Firmen- und Belegvorgaben benötigen die passende Rolle. Ungespeicherte Angaben bleiben beim Wechsel zwischen Einstellungsbereichen erhalten.
Erste Schritte
„Demo“ öffnet Comares unter app.marwa.de/demo. Melden Sie sich mit Ihrem freigeschalteten Konto an. Die Beispielinstanz Lindenwerk enthält Stammdaten, Projekte, Belege und Kontobewegungen. Der Leitfaden ist auf Deutsch, Englisch, Französisch und Arabisch verfügbar; die Anwendung ist deutschsprachig.
Das Comares-Logo führt zum Dashboard. Die Navigation öffnet Ihre freigeschalteten Arbeitsbereiche. Über das Fragezeichen erhalten Sie Hilfe zur aktuellen Ansicht. Prüfen Sie bei Geschäftsvorgängen zuerst die aktive Firma, den Status und die verknüpften Originalbelege.
Der Kontoverlauf zeigt vorhandene Salden und Bankbewegungen. Bei belegter Saldenbasis stehen 1, 3 und 6 Monate sowie 1 und 5 Jahre zur Wahl; standardmäßig ist 1 Monat ausgewählt. Positive Werte sind grün, negative rot. Ohne Saldenbasis bleibt der Graph grau mit einem Hinweis. Er erzeugt keine Buchungen.
Konto und Anmeldung
Zugänge werden durch eine berechtigte Administration eingerichtet. Verwenden Sie Ihr eigenes Konto und geben Sie Ihr Kennwort nicht weiter. Wenn bei der Anmeldung ein zusätzlicher Code verlangt wird, verwenden Sie den aktuellen Code der für dieses Konto eingerichteten Authenticator-App.
Über den Kontobutton erreichen Sie Profil und Kennwortwechsel; unter Einstellungen finden Sie zusätzlich „Mein Profil“ und „Sicherheit“. Prüfen Sie die Bestätigung nach einem Kennwortwechsel. Bei verlorenem Zugang wenden Sie sich an die zuständige Administration. Kennwörter gehören nicht in Supportnachrichten.
In Comares richten Sie Ihre Authenticator-App direkt bei der Anmeldung oder unter Einstellungen → Sicherheit ein. Erst der bestätigte Code schließt die Einrichtung ab. Bei verpflichtender Zwei-Faktor-Anmeldung bleibt der Zugriff auf Geschäftsdaten bis dahin gesperrt. Sichern Sie den Authenticator-Zugang für einen Geräteverlust; bei verlorenem Faktor wenden Sie sich an die zuständige Administration.
Bei der Codeeingabe steht das ausgewählte Konto. Verwenden Sie den zugehörigen Eintrag Ihrer Authenticator-App. Ein Code, den Sie gerade zur Einrichtung oder Anmeldung bestätigt haben, lässt sich nicht erneut verwenden; warten Sie auf den nächsten Code.
Unter „Geräte und Sitzungen“ stehen bekannte Geräte und ihre letzte Aktivität. Ein Eintrag ist kein Nachweis einer gerade aktiven Sitzung. Nach erneuter Eingabe des aktuellen Kennworts können Sie eigene Gerätezugänge, API-Schlüssel und vertrauenswürdige Geräte widerrufen. Die Abmeldung des aktuellen Geräts erfordert anschließend eine neue Anmeldung.
Melden Sie sich auf gemeinsam genutzten Geräten nach der Arbeit ab. Persönliche Darstellung, Zeitzone und Zahlenformat gelten für Ihr Konto. Modulreihenfolge und Startbereich berücksichtigen zusätzlich die aktive Firma und Ihre verfügbaren Arbeitsbereiche. Sie ändern keine Berechtigungen anderer Personen.
Rollen und Berechtigungen
Ihr Konto erhält Zugriff auf die zugewiesenen Firmen und Arbeitsbereiche. Bearbeiten, Buchen und Herunterladen benötigen jeweils die passende Berechtigung. Die Prüfung erfolgt auch bei einem direkten Aufruf eines Vorgangs.
Die Geschäftsleitung kann Firmenangaben, Logos, Dokumentgestaltung und geschäftliche Vorgaben ändern sowie freigegebene Module und die vorgesehenen Aktionsrechte verwalten. Die Finanzrolle darf Exportvorgaben lesen; ändern darf sie die Geschäftsleitung. Nummernkreise zeigen ihren Geltungsbereich und die jeweils erlaubten Änderungen.
Im Kassenbuch legt die Geschäftsleitung mit „Neue Kasse“ eine eigenständige Kasse mit eigenem Konto an. Geben Sie einen eindeutigen Namen ein. Die Anlage erzeugt keine Einzahlung und eröffnet keinen Berichtsmonat; beides sind eigene Vorgänge. Die Finanz- und Leserolle allein berechtigen nicht zur Kassenanlage.
Benutzer und Rollen verwalten ausschließlich Instanzadministratoren. Änderungen an berechtigten Konten der aktiven Firma verlangen das aktuelle Administratorkennwort. Systemkonten und firmenübergreifende Konten bleiben geschützt; der eigene Administratorstatus lässt sich hier nicht herabsetzen. Die Geschäftsleitungsrolle allein gewährt diese Kontenverwaltung nicht.
Persönliches Ein- und Ausblenden von Modulen ändert nur die Navigation. Es gewährt keine zusätzlichen Rechte. Der Demo-Zugang zeigt Geschäftsdaten schreibgeschützt; auch dort entsteht durch eine andere Adresse oder Ansicht keine zusätzliche Schreibberechtigung.
Die Geschäftsleitung verwaltet die Einstellungen ihrer Instanz direkt in Comares. Die getrennte Betreiberverwaltung ist kein Kundenbereich und gewährt Kunden keinen zusätzlichen Zugang.
Mit Provisionen arbeiten
Das Modul Provisionen ist sichtbar, wenn es für die Instanz und Ihr Konto freigeschaltet ist. Beginnen Sie mit dem Vertreterkonto und prüfen Sie die vereinbarte Währung, die Vereinbarung und die zugehörigen Originale. Eine Auftragsvorschau ist noch kein entstandener Anspruch.
Prüfen Sie entstandene Ansprüche und bereits abgerechnete Anteile, bevor Sie eine Abrechnung vorbereiten. Der vereinbarte Belegweg bestimmt, welches Original erforderlich ist. Vergleichen Sie vor der Freigabe Parteien, Beträge und die konkrete Dokumentversion.
Vorschüsse, Abrechnungen, Auszahlungsvorschläge und tatsächliche Zahlungen sind getrennte Vorgänge. Eine Zahlung wird über die zugehörige gebuchte Bank- oder Kassenquelle zugeordnet. Für Fehler verwenden Sie den vorgesehenen Korrekturvorgang mit Begründung; bestätigte Originale werden nicht ersetzt.
Betrieb und Aktualisierung
Unter Einstellungen → „Betrieb & Daten“ stehen aktive Firma, Währung und installierte Comares-Versionen. Berechtigte Verknüpfungen öffnen Dokumente, Buchhaltungsexport und Änderungshistorie. Die Ansicht bestätigt keinen Sicherungsstand und löst keine vollständige Datenübernahme oder Wiederherstellung aus.
Für den Betrieb muss eine verantwortliche Person Zugänge, Aktualisierungen, Sicherungen und Störungen betreuen. Bewahren Sie Zugangsdaten getrennt vom Quellcode auf. Schränken Sie Verwaltungs- und Deploymentzugänge auf die benötigten Aufgaben ein.
Sichern Sie Datenbank und zugehörige Dokumentdateien gemeinsam. Zu einer Wiederherstellung gehören außerdem der passende Anwendungsstand und die Konfiguration. Bewahren Sie vor einer Aktualisierung einen zusammengehörigen Rückkehrstand auf und prüfen Sie Updates zunächst getrennt vom laufenden Betrieb.
Prüfen Sie bei einer unterbrochenen Buchung zunächst, ob der Vorgang bereits gespeichert wurde. Lösen Sie ihn nicht blind erneut aus. Melden Sie Störungen mit Zeitpunkt, betroffener Ansicht und Vorgangsreferenz, ohne Kennwörter, Zugriffstokens oder unnötige personenbezogene Daten mitzusenden.
Umfang und Grenzen
Die Demo zeigt die Beispielinstanz Lindenwerk. Ihr Konto bestimmt die verfügbaren Module und Aktionen. Der Leserzugang erlaubt keine Änderungen an Geschäftsvorgängen.
Die öffentliche Demo dient der Sichtprüfung und dem Kennenlernen mit Testdaten. Sie ist keine Freigabe für echte Geschäftsdaten. Vor einem produktiven Einsatz müssen Zugänge, Firmenkonfiguration, Beleganforderungen, Sicherung und Wiederherstellung für den konkreten Betrieb geprüft sein.
Fehlende Salden, Dokumente oder Berechtigungen werden nicht durch erfundene Angaben ersetzt. Ein offener Rechnungsbetrag kann durch Zahlung, Gutschrift oder deren Kombination ausgeglichen werden. Der Ausgleich einer Rechnung allein beweist deshalb keinen entsprechenden Geldeingang.
Eine öffentliche API, MCP-Anbindungen, automatische Kundenregistrierung und verbrauchsabhängige Abrechnung gehören nicht zum zugesagten Umfang dieser Demo. Vor einem Kundenstart sind die benötigten Geschäftsabläufe und Betriebsbedingungen gesondert abzustimmen.
Dashboard
Finanzüberblick, Kontoverlauf und offene Aufgaben.
Typische Schritte
Dashboard öffnen
Klicken Sie auf das Comares-Logo. Die Übersicht zeigt die Finanzwerte und Vorgänge, auf die Ihr Konto zugreifen darf.
Kontoverlauf lesen
Der Verlauf verwendet vorhandene Salden und Bankbewegungen. Wählen Sie bei belegter Saldenbasis 1, 3 oder 6 Monate, 1 Jahr oder 5 Jahre. Beim Öffnen ist 1 Monat ausgewählt.
Zum Vorgang wechseln
Öffnen Sie eine Kennzahl oder Aufgabe, um die zugehörigen Vorgänge und Belege zu prüfen.
Status und Ergebnis
Positive Salden erscheinen grün, negative rot. Ohne belegte Saldenbasis bleibt der Graph grau und zeigt einen Hinweis; die Zeitraumwahl wird dann nicht angeboten.
Korrekturen
Prüfen und korrigieren Sie die zugrunde liegenden Bank- oder Buchungsvorgänge. Der Graph selbst erzeugt und verändert keine Buchung.
Beispiel
Wählen Sie bei vorhandener Saldenbasis 3 Monate. Die Ansicht wechselt den Zeitraum, ohne die gespeicherten Bankbewegungen zu verändern.
Stammdaten
Firmen, Personen, Artikel und Leistungen pflegen.
Typische Schritte
Die richtige Identität wählen
Firmen und Personen werden getrennt geführt. Ansprechpartner können ihrer tatsächlichen Firma zugeordnet werden.
Artikel und Leistungen pflegen
Vorhandene Einheiten, Preise und Beschreibungen bilden die Grundlage für Belege; Leistungen erzeugen keinen Lagerbestand.
Änderungen prüfen
Suchen Sie den vorhandenen Datensatz, prüfen Sie seine Verknüpfungen und speichern Sie die Änderung. Bereits verwendete Datensätze sind vor Löschung geschützt.
Status und Ergebnis
Firmen, Personen, Artikel und Leistungen behalten ihre eigene Identität. Archivierte Einträge werden getrennt vom aktiven Bestand geführt.
Korrekturen
Prüfen Sie vor Änderungen die Beziehungen. Eine bereits verwendete Basiseinheit lässt sich nicht nachträglich umdeuten; verwendete Stammdaten bleiben vor unzulässigem Löschen geschützt.
Beispiel
Legen Sie eine Firma als Kunden an und ordnen Sie deren Ansprechpartner dieser Firma zu. Eine Leistung kann in einem Angebot stehen, ohne Lagerbestand zu erzeugen.
Projekte
Projekte mit Belegen, Warenherkunft und Dokumenten verbinden.
Typische Schritte
Projekt und Kunde
Kunde, Projektnummer und Name stehen am Anfang der Projektakte.
Belege und Warenherkunft
Verkauf, Einkauf und Warenbewegungen zeigen, welche Leistungen und Artikel zum Projekt gehören.
Dokumente gemeinsam nutzen
Projektakte und Dokumentablage zeigen dieselben Dateien und Versionen. Berichte enthalten nur Dokumente, auf die Sie Zugriff haben.
Status und Ergebnis
Eine stabile P-Nummer identifiziert die Akte. Offen, In Arbeit und Abgeschlossen beschreiben den Projektstatus; Beleg- und Warenzustände bleiben eigenständig.
Korrekturen
Name und zulässige Details können angepasst werden. Ein bereits in Vorgängen verwendeter Kunde bleibt geschützt. Benutzte Projekte werden ausgeblendet. Die Historie bleibt erhalten.
Beispiel
Verknüpfen Sie ein Angebot und eine Projektunterlage mit derselben Akte. Der Bericht und das Dossier verwenden die berechtigten vorhandenen Originale.
Verkauf
Angebote, Aufträge und Ausgangsrechnungen bearbeiten.
Typische Schritte
Vom Angebot zum Auftrag
Wählen Sie Kunde, Projekt und Positionen. Ein Entwurf kann geprüft werden, bevor Sie den Auftrag bestätigen.
Rechnung und Zahlung
Eine gebuchte Rechnung ist verbindlich. Ihr offener Betrag sinkt durch zugeordnete Zahlungen oder Gutschriften.
Originale erhalten
Gespeicherte Rechnungs-PDFs und Korrekturen bleiben nachvollziehbar. Eine neue Vorlage schreibt historische Originale nicht um.
Status und Ergebnis
Angebot, bestätigter Auftrag, gebuchte Rechnung und Zahlung sind getrennte Schritte. Der offene Betrag stammt aus der Buchhaltung.
Korrekturen
Bearbeiten Sie einen zulässigen Entwurf vor der Bestätigung. Bereits gebuchte Rechnungen werden mit einer nachvollziehbaren Korrektur berichtigt; das Original-PDF bleibt erhalten.
Beispiel
Wählen Sie einen Kunden und zwei Leistungen für ein Angebot. Prüfen Sie Mengen, Preise und Projektbezug, bevor Sie daraus einen Auftrag bestätigen.
Einkauf
Lieferantenbestellungen, Wareneingänge und Originalrechnungen verfolgen.
Typische Schritte
Bestellung vorbereiten
Prüfen Sie Lieferant, Positionen und Projektbezug vor der Bestätigung.
Eingang und Rechnung trennen
Bestellung, gebuchter Wareneingang und Lieferantenrechnung sind eigene Vorgänge mit sichtbaren Beziehungen.
Lieferantenoriginal verwenden
Ordnen Sie das erhaltene Originaldokument zu. Zugeordnete Zahlungen verringern den offenen Rechnungsbetrag.
Status und Ergebnis
Bestellung, Wareneingang und Lieferantenrechnung haben jeweils ihren eigenen Status. Eine Lieferantenrechnung ist das erhaltene Original, kein selbst ausgestellter Ersatz.
Korrekturen
Nutzen Sie für gebuchte Rückgaben und Rechnungskorrekturen den passenden Vorgang. Ein geänderter Entwurf ersetzt keinen bereits gebuchten Wareneingang.
Beispiel
Bei einer Bestellung über zehn Stück gehen zuerst sechs ein. Buchen Sie diese Menge und prüfen Sie den verbleibenden Rückstand; ordnen Sie später das Lieferantenoriginal zu.
Warenbestand
Bestände, Lager, Bewegungen, Inventur und Rückgaben.
Typische Schritte
Was ist wirklich verfügbar?
Wählen Sie ein Lager und lesen Sie Bestand, Reservierungen und verfügbare Menge zusammen. Lagerort, Charge, Eigentümer und Einheit bleiben dabei getrennt.
Ware von A nach B bewegen
Prüfen Sie Ausgangsort, Ziel und die tatsächlich bewegte Menge. Erst die gebuchte Bewegung verändert den Bestand. Unterwegs befindliche Ware und Rückstände bleiben nachvollziehbar.
Zählen oder zurückgeben
Nutzen Sie die Inventurkorrektur für eine festgestellte Zähldifferenz und die Rückgabe für zurückgesandte Ware. Der ursprüngliche Vorgang bleibt mit seiner Herkunft erhalten.
Status und Ergebnis
Gebuchte Bewegungen bestimmen Bestand und Herkunft. Reservierung, Transit und verbleibende Mengen sind keine zusätzlichen erfundenen Bestände.
Korrekturen
Inventur und Retoure verwenden die vorgesehenen Warenbewegungen. Prüfen Sie Quelle, Ziel, Einheit und tatsächliche Menge; ursprüngliche Bewegungen bleiben nachvollziehbar.
Beispiel
Liefern Sie zunächst drei von fünf angeforderten Stück. Die bestätigte Teilmenge und der Rückstand bleiben getrennt sichtbar.
Finanzen
Bank, offene Posten und Kassenbücher abstimmen.
Typische Schritte
Beleg zuordnen, Zahlung verrechnen
Ein verknüpfter Bankbeleg dokumentiert die Bewegung. Erst die Zahlungszuordnung verrechnet den Betrag mit einer Rechnung. Prüfen Sie beide Schritte getrennt.
Was ist noch offen?
OPOS zeigt die verbleibenden Forderungen und Verbindlichkeiten. Zahlung und Gutschrift sind unterschiedliche Ausgleichsquellen. Das Kassenbuch führt den Bestand über seine Berichtszeiträume fort.
Eine Buchung korrigieren
Prüfen Sie Betrag, Gegenpartei, Datum und Originalbeleg vor der Bestätigung. Gebuchte Fehler brauchen eine begründete Korrektur; für geschlossene Monate gelten die zulässigen Nachtragswege.
Status und Ergebnis
Bankbewegung, Belegprüfung und Zahlungszuordnung sind getrennte Zustände. Offene Posten zeigen die verbleibenden Forderungen und Verbindlichkeiten. Kassenberichte führen den Bestand über die Zeiträume fort.
Korrekturen
Unklare Beträge oder Parteien bleiben zur Prüfung offen. Gebuchte Fehler werden begründet gegengebucht; geschlossene Monate verwenden den zulässigen Nachtrag statt einer Umschreibung.
Beispiel
Eine Zahlung über 100 auf eine Rechnung über 150 lässt 50 offen. Prüfen Sie die Zuordnung und den Originalbeleg getrennt. Ein Kassenbericht enthält auch eine unveränderte Anfangsbasis.
Dokumente
Dateien, Versionen und verknüpfte Vorgänge verwalten.
Typische Schritte
Dokumente verknüpfen
Verknüpfen Sie ein Dokument mit mehreren Vorgängen, ohne es erneut hochzuladen.
Typ und Beziehung prüfen
Dokumenttyp, Dateiformat und Beziehung zum Vorgang sind unterschiedliche Angaben. Wählen Sie das konkrete Original und seine Version.
Originale und Versionen
Vorschau, Prüfung, Archiv und Versionsdownload zeigen den jeweiligen Stand. Finanzielle Originale bleiben nach der Buchung geschützt.
Status und Ergebnis
Dateityp, Dokumentart und Geschäftsbeziehung sind verschiedene Angaben. Die Prüfung bezieht sich auf eine konkrete Version; Originaldownload und Vorschau sind getrennt.
Korrekturen
Eine neue Version erhält die bisherigen Originale. Eine prüfrelevante Änderung öffnet die Prüfung erneut. Verknüpfung entfernen, archivieren und physisch löschen sind unterschiedliche Aktionen; Finanzoriginale bleiben geschützt.
Beispiel
Laden Sie eine Projektunterlage einmal hoch und verknüpfen Sie sie mit Projekt und Firma. Beide Ansichten zeigen dieselbe Dokumentidentität.
Audit
Berechtigte Geschäfts- und Verwaltungsereignisse filtern und exportieren.
Typische Schritte
Nachweise finden
Die Historie zeigt Ereignisse der aktiven Firma, für die Sie Leserechte haben.
Gezielt filtern
Datum, Akteur, Aktion und Bezug helfen, einen Vorgang und seine Korrekturen zu finden.
Gewählte Ansicht exportieren
TXT und CSV verwenden denselben gewählten Bereich. Bei fehlgeschlagenen Vorgängen hilft die angezeigte Referenznummer.
Status und Ergebnis
Die gewählte Ansicht zeigt nur berechtigte Ereignisse der aktiven Firma. Quelle, Ergebnis, Akteur und Bezug helfen beim Nachvollziehen.
Korrekturen
Prüfen Sie einen fehlgeschlagenen Vorgang, bevor Sie ihn erneut auslösen. Filter und Vorgangsreferenz helfen beim Zuordnen. Eine Korrektur erhält einen eigenen nachvollziehbaren Eintrag.
Beispiel
Filtern Sie nach Zeitraum und Projektbezug. Laden Sie die gewählte vollständige Ansicht als TXT oder CSV herunter.
Einstellungen
Darstellung, Navigation, Firmen- und Belegvorgaben sowie die berechtigte Kontenverwaltung.
Typische Schritte
Darstellung & Region
Wählen Sie Hell oder Dunkel, Zeitzone, Formatregion, Startbereich und reduzierte Bewegung. Die Formatregion bietet Deutschland, Großbritannien und USA für Zahlen und Datumsangaben; die Bedienoberfläche bleibt deutschsprachig. Speichern Sie Ihre Auswahl.
Navigation & Module
Verschieben Sie Module mit den Pfeilen links und speichern Sie die Reihenfolge. Ausblenden gilt nur für Ihr Konto in der aktiven Firma. Das Comares-Logo öffnet das Dashboard. Instanzweite Modulfreigaben sowie Aktionsrechte und Bereichssperren erfordern die zuständige Berechtigung.
Unternehmen & Logos
Prüfen Sie die aktive Firma. Die Geschäftsleitung kann Name, Kontakt, Adresse, Registerangabe und Oberflächenlogos ändern. Land, Umsatzsteuer-ID und Währung werden hier nur angezeigt. Neue Belege übernehmen die Firmenangaben; bereits festgeschriebene Versionen bleiben unverändert.
Dokumentgestaltung
Die Geschäftsleitung kann ein Beleglogo als PNG, JPEG oder WebP bis 2 MiB hochladen, einen einzeiligen Fußtext mit bis zu 180 Zeichen hinterlegen und E-Mail sowie Telefon in der Fußzeile einblenden. Die Vorschau zeigt die Gestaltung. Neue Rechnungen behalten beim Buchen diesen Stand; bestehende PDFs werden nicht ersetzt.
Geschäftliche Vorgaben
Die Geschäftsleitung legt Zahlungsbedingungen und Texte für neue Angebote und Bestellungen fest. Zahlungsbedingungen am Geschäftspartner haben Vorrang. Die Angebotsgültigkeit lässt sich von 0 bis 365 Tagen einstellen; 0 bedeutet kein vorbelegtes Ablaufdatum. Vorhandene Vorgänge werden nicht nachträglich geändert.
Nummernkreise & Exportvorgaben
Berechtigte Personen können die Stellenzahl und den nächsten Wert vorhandener Nummernkreise ändern; zurücksetzen lassen sie sich nicht. Der angezeigte Geltungsbereich unterscheidet Firma und Instanz. Exportvorgaben zeigen Berater, Mandant, Kontenlänge und den eingerichteten Kontenrahmen. Nur die Geschäftsleitung ändert sie; bestehende Kontenzuordnungen sperren eine Änderung der Kontenlänge.
Benutzer & Rollen
Instanzadministratoren können berechtigte Konten der aktiven Firma anlegen, ändern, zurücksetzen sowie in den Papierkorb verschieben oder innerhalb der Aufbewahrungsfrist wiederherstellen. Jeder Eingriff verlangt das aktuelle Administratorkennwort. Temporäre Kennwörter erscheinen einmalig im Ergebnisdialog. Systemkonten, firmenübergreifende Konten und der eigene Administratorstatus sind geschützt.
Sicherheit
Unter „Geräte und Sitzungen“ sehen Sie bekannte Geräte mit letzter Aktivität. Ein Eintrag belegt nicht, dass dort gerade eine Sitzung aktiv ist. Eigene Gerätezugänge, API-Schlüssel und vertrauenswürdige Geräte lassen sich nach erneuter Kennworteingabe widerrufen. Der Status der Zwei-Faktor-Anmeldung wird angezeigt; Einrichtung und Wiederherstellung erfolgen über die zuständige Administration.
Betrieb & Daten
Hier stehen aktive Firma, Währung und installierte Comares-Versionen. Berechtigte Links führen zu Dokumenten, Buchhaltungsexport und Änderungshistorie. Sicherungen, vollständige Datenübernahmen und Wiederherstellung bleiben Aufgaben des geschützten Betriebs; diese Ansicht bestätigt keinen Sicherungsstand.
Status und Ergebnis
Persönliche Einstellungen gehören zum Konto, Firmen- und Belegvorgaben zur aktiven Firma. Die verfügbaren Bereiche und Speicheraktionen richten sich nach der Rolle. Geschäftsleitung erhält dadurch keine zusätzliche Instanzadministration. Der Demo-Zugang zeigt Geschäftsdaten schreibgeschützt.
Korrekturen
Bei einem Konflikt bleiben ungespeicherte Angaben erhalten. Prüfen Sie den Hinweis, verwerfen Sie die eigenen Änderungen bei Bedarf und laden Sie den aktuellen Stand. Ein Wechsel über die Theme-Schaltfläche aktualisiert ein unverändertes Darstellungsformular. Vergangene Belegversionen und vergebene Nummern werden nicht nachträglich umgeschrieben.
Beispiel
Die Geschäftsleitung stellt die Angebotsgültigkeit auf 30 Tage und speichert. Ein danach neu angelegtes Angebot erhält das vorbelegte Ablaufdatum; ein bereits vorhandenes Angebot behält seine bisherigen Angaben.
Provisionen
Vertreterkonten, Vereinbarungen, Ansprüche und Abrechnungen bearbeiten.
Typische Schritte
Vertreter und Vereinbarung wählen
Öffnen Sie das Vertreterkonto. Prüfen Sie Firma, Währung, Vereinbarung und zugehörige Originale, bevor Sie einen Anspruch oder eine Abrechnung bearbeiten.
Ansprüche prüfen
Auftragsvorschau, entstandene Ansprüche und Abrechnung sind getrennte Schritte. Prüfen Sie Auslöser, zugeordnete Beträge und bereits abgerechnete Anteile.
Abrechnen und Zahlung zuordnen
Eine Abrechnung und ein Auszahlungsvorschlag sind keine Zahlung. Ordnen Sie eine tatsächlich gebuchte Bank- oder Kassenbewegung zu; Vorschüsse werden gesondert geführt.
Status und Ergebnis
Das Vertreterkonto trennt Ansprüche, Abrechnungen, Vorschüsse und Auszahlungen nach ihrem tatsächlichen Stand und ihrer Währung.
Korrekturen
Prüfen Sie vor einer Korrektur Vereinbarung, Abrechnung und Originalbeleg. Verwenden Sie den vorgesehenen Korrekturvorgang mit Begründung, statt bestätigte Belege zu überschreiben.
Beispiel
Prüfen Sie einen freigegebenen Anspruch und übernehmen Sie ihn in eine Abrechnung. Als gezahlt gilt der Betrag erst nach Zuordnung der tatsächlichen Zahlung.
Komponenten und Lizenzen
Dieses Register wird aus dem gepflegten Komponentenbestand, den Manifesten, Lockfiles und Schriftquellen erzeugt. Es unterscheidet Anwendung, Build-Werkzeuge und externe Renderer. Offene Herkunftsfragen bleiben sichtbar.
Versionsbezug der Anleitung: 76f173b4b374224aff432eee3b29a91917256ca7
| Verwendung | Stand | Lizenz | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Odoo Community | 19.0 · 47bf5e2e5e91cfbebd30ee83fc92441d551001d3 | LGPL-3.0-only | Herkunft Anwendung / unveränderter Kern |
| React / React DOM | 19.2.7 | MIT | Herkunft Anwendung / unveränderter Kern |
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| typescript | 6.0.3 | Apache-2.0 | Herkunft Build-Werkzeug; kein zweiter ERP-Server. |
| @vitejs/plugin-react | 6.0.2 | MIT | Herkunft Build-Werkzeug; kein zweiter ERP-Server. |
Comares-Erweiterungen
| Verwendung | Stand | Lizenz | Hinweise |
|---|---|---|---|
| comares_commissions | 19.0.1.0.4 | Other proprietary | Comares Separate Comares-Erweiterung; Rechte Dritter bleiben erhalten. |
| comares_core | 19.0.1.2.39 | Other proprietary | Comares Separate Comares-Erweiterung; Rechte Dritter bleiben erhalten. |
| comares_de | 19.0.1.0.5 | Other proprietary | Comares Separate Comares-Erweiterung; Rechte Dritter bleiben erhalten. |
| comares_documents | 19.0.2.0.4 | Other proprietary | Comares Separate Comares-Erweiterung; Rechte Dritter bleiben erhalten. |
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Schriften und Icons
| Verwendung | Stand | Lizenz | Hinweise |
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| TeX Gyre Pagella | 2.501 | GUST Font License (an instance of the LPPL) | Herkunft Originaldatei und Lizenztext im ausgelieferten Schriftbestand. |
| Noto Kufi Arabic | NotoKufiArabic-v2.109 | OFL-1.1 | Herkunft Originaldatei und Lizenztext im ausgelieferten Schriftbestand. |
| Google Material Symbols Rounded | Google Fonts; kein Einzeldateipin | Apache-2.0 | Herkunft |
| Roboto Condensed | 2.012 | OFL-1.1 | Herkunft Historische Datei bleibt mit ihrer Lizenz erhalten; keine aktive Titelrolle. |
Roboto · OFL · Roboto Condensed · OFL · Noto Kufi Arabic · OFL · Pagella · GUST
| Verwendung | Stand | Lizenz | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Ingo Mehling | comares-panorama.jpg | CC-BY-SA-4.0 | Herkunft Wikimedia-Vorschaumaß; lokal unveränderte Bildbytes. |
Weitere Komponenten
PostgreSQL 17.11: PostgreSQL License. Caddy 2.11.4: Apache-2.0. Python 3.12: PSF. XeLaTeX läuft separat in MiKTeX unter Windows; der gepflegte TeX-Paketbestand enthält mehrere GPL/LGPL/LPPL- und weitere Lizenzen. Das ist keine pauschal permissive Python-Komponente. Die vorgesehene Linux-TeX-Live-Umgebung ist kein Nachweis einer erfolgten Migration.
Bekannte offene Herkunft: Beim Windows-Paket rl-renderPM sind die genaue gebündelte FreeType-Version und mögliche libart-Anpassungen nicht belegt. Die zwei alten lxml-Schematron-Konverter sind als unlizenziert inventarisiert und werden von Comares nicht verwendet. Die historische Markengeometrie wird auf Betreiberanweisung wiederverwendet; das Inventar behauptet keine zusätzliche Drittanbieterfreigabe.
Python-Bestand des geprüften Runtimes
Darwin · arm64 · Python 3.12.14
| Verwendung | Stand | Lizenz | Hinweise |
|---|---|---|---|
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| pyusb | 1.2.1 | UNKNOWN | Herkunft UNKNOWN field resolved by BSD classifier and bundled BSD-3-Clause LICENSE. |
| qrcode | 7.4.2 | BSD | Herkunft retained-installed-texts |
| reportlab | 4.1.0 | BSD license (see license.txt for details), Copyright (c) 2000-2022, ReportLab Inc. | Herkunft BSD code; unused DarkGarden font GPL-2.0-or-later with document-embedding exception. COMARES uses OFL Roboto/Noto. |
| requests | 2.34.2 | Apache-2.0 | Herkunft retained-installed-texts |
| requests-file | 3.0.1 | Apache 2.0 | Herkunft retained-installed-texts |
| requests-toolbelt | 1.0.0 | Apache 2.0 | Herkunft retained-installed-texts |
| rjsmin | 1.2.0 | Apache License, Version 2.0 | Herkunft retained-installed-texts |
| setuptools | 84.2.1 | MIT | Herkunft Build tooling; MIT and bundled notices including validate-pyproject MPL-2.0. AGPL in MPL secondary-license definition is not an AGPL declaration. |
| six | 1.17.0 | MIT | Herkunft retained-installed-texts |
| soupsieve | 3.0.3 | MIT | Herkunft retained-installed-texts |
| typing_extensions | 4.16.0 | PSF-2.0 | Herkunft retained-installed-texts |
| urllib3 | 2.8.0 | MIT | Herkunft retained-installed-texts |
| vobject | 0.9.6.1 | Apache | Herkunft retained-installed-texts |
| Werkzeug | 3.1.9 | BSD-3-Clause | Herkunft retained-installed-texts |
| wheel | 0.46.3 | MIT | Herkunft retained-installed-texts |
| xlrd | 2.0.1 | BSD | Herkunft retained-installed-texts |
| XlsxWriter | 3.1.9 | BSD-2-Clause | Herkunft retained-installed-texts |
| xlwt | 1.3.0 | BSD | Herkunft BSD main package, pyExcelerator acknowledgment/advertising clauses and LGPL-2.1-or-later pyXLWriter-derived Utils portions. See retained upstream docs/licenses.rst. |
| zeep | 4.3.3 | MIT | Herkunft retained-installed-texts |
| zope.event | 6.2 | ZPL-2.1 | Herkunft retained-installed-texts |
| zope.interface | 8.7 | ZPL-2.1 | Herkunft retained-installed-texts |